CRM interno
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Leads totais
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Leads novos
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Clientes ativos
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AUM total (USD)
Leads
Clientes
Atividades
Leads
+ Novo lead
Nome
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Telefone
Pais
Patrimonio
Status
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Nenhum lead cadastrado ainda.
Clientes
+ Novo cliente
Nome
Email
Pais
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AUM (USD)
Status
Nenhum cliente cadastrado ainda.
Atividades recentes
Data
Tipo
Descricao
Nenhuma atividade registrada.
Novo lead
Nome
Sobrenome
Email
Telefone (WhatsApp)
Pais
---
Brasil
Uruguay
Argentina
Colombia
Chile
Mexico
Peru
Portugal
United States
Outro
Patrimonio a investir
---
USD 50k - 100k
USD 100k - 250k
USD 250k - 500k
USD 500k - 1M
USD 1M - 5M
USD 5M+
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P. atual
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P&L
Moeda
Nenhuma posicao cadastrada para este cliente.
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Sobrenome
Email
Telefone
Pais
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Passaporte
Conta IB
AUM (USD)
Notas
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